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Visimmo 3D organise un premier tour

Article paru sur CFnews – actualités et annuaires du Corporate Finance

L’éditeur parisien d’une plateforme pour salons virtuels lève 500 K€ auprès de Starquest, lead, Victoria Partners et la plateforme de financement participatif Anaxago, se valorisant 1,7 M€ selon nos informations.

“En cherchant 500 K€, nous étions en plein dans l’equity gap, ce fossé de financement entre interventions de business angels et de fonds d’investissement. Pour être sûr d’atteindre cette somme, j’ai préféré multiplier les démarches, pour finalement réunir un tour de table relativement diversifié”, explique Laurent Soubrevilla, fondateur et p-dg de Visimmo 3D. Au terme de cette recherche d’investisseurs réalisée directement, l’éditeur parisien d’une plateforme permettant d’organiser des salons professionnels virtuels ouvre son capital au fonds fiscal Starquest Capital pour 250 K€, accompagné de Victoria Partners (150 K€) et de la jeune plateforme de financement participatif Anaxago (100 K€). Selon nos informations, ces nouveaux actionnaires entrent à près de 30 % du capital, valorisant la start-up autour d’1,7 M€.

Un modèle mixte, service et solution Saas

Fondée en 2007 par trois associés dont le P-dg Laurent Soubrevilla (photo ci-contre), la jeune entreprise innovante se positionnait à l’origine uniquement comme une société de services, fournissant à des entreprises des supports 3D pour leur communication. “La croissance était au rendez-vous mais je voulais avoir une activité mixte, avec d’une part le service et d’autre part notre propre solution”, explique le dirigeant de la JEI soutenue par Oséo et par le dispositif francilien Pm’up.

700 K€ de chiffre d’affaires en 2012

Depuis son lancement il y a deux ans, la plateforme 3D Events a déjà permis la réalisation d’une trentaine d’évènements. Dans ce modèle Saas, les organisateurs clients sont facturés en fonction de la taille et de la durée de leurs salons. Bénéficiaire, la start-up d’une quinzaine de personnes vise 700 K€ de chiffre d’affaires cette année. Pour accélérer, elle va dans un premier temps renforcer sa force commerciale, avant d’exporter sa plateforme en 2014 dans les pays du nord de l’Europe.

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Visimmo 3D organise un premier tour

Biofluides Environnement traite son premier tour

Article paru sur CFnews – actualités et annuaires du Corporate Finance

BiofluidesFort de 1,9 M€ de chiffre d’affaires l’an passé, l’acteur du traitement des eaux dans l’habitat et l’industrie lève 1 M€ auprès de la SCR Starquest Capital en vue de renforcer sa présence sur le territoire français.

Dépasser, dans les dix-huit prochains mois, le cap des 1 500 logements équipés en Energy Recycling System (ERS). Tel est l’objectif de Biofluides Environnement, père de ce système permettant le recyclage de la chaleur perdue dans les eaux grises (cuisine, salle de bains, …) pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. C’est dans cette optique que cette structure spécialisée dans la mise en propreté des installations thermiques -chauffage, climatisation, vapeur, eau chaude ou encore sanitaire- des bâtiments résidentiels et industriels, vient de lever 1 M€ auprès de la SCR Starquest Capital qui la convoitait depuis près d’un an et demi. D’après nos sources, ce dernier qui investit à hauteur de 40 % en OC, s’octroierait 52 % du capital de la cible. “Nous n’avons pas vocation à être majoritaire, c’est pourquoi nous redescendrons à une participation de l’ordre de 46 % d’ici dix-huit mois”, insiste Arnaud Delattre (photo ci-dessous), associé de Starquest Capital qui aurait, selon nos sources, été séduit par le caractère innovant du système ERS, par sa facilité d’installation mais aussi par l’inventivité d’Alain Mouré, dirigeant et fondateur de Biofluides Environnement en 2005.

25 M€ de revenus d’ici trois à quatre ans

Arnaud DelattreInstallée à St Fargeau-Ponthierry , en Seine-et-Marne, la cible qui a dégagé 1,9 M€ de chiffre d’affaires l’an passé avec 10 K€ de résultat net, compte sur ce premier tour de table pour poursuivre son développement commercial en se dotant des moyens marketing et commerciaux nécessaires au déploiement de sa solution ERS. Projetant de renforcer sa présence sur le territoire français et de gagner en visibilité auprès des acteurs concernés par l’efficacité énergétique des bâtiments -Maîtres d’Ouvrage, architectes ou encore bureaux d’études en phase de conception-, cet ensemble de onze employés, nourrit de grandes ambitions. “Le pipe commercial s’est bien rempli au cours des six derniers mois si bien que Biofluides Environnement devrait générer entre 3 M€ et 3,5 M€ de chiffre d’affaires cette année et vise, par ailleurs, les 25 M€ de revenus d’ici trois à quatre ans”, révèle l’investisseur.

Développement à l’international en vue

Denis FournierPour y parvenir, cette structure qui regroupe à ce jour les principales références de la construction et du logement social au sein de son portefeuille de clients, compte sur la mise en place d’une solution de financement ainsi que sur son déploiement à l’international. “Nous sommes sollicités par des distributeurs souhaitant être nos représentants en Allemagne ou en Italie”, confie Arnaud Delattre, dont la structure serait d’ores et déjà courtisée pour le rachat de sa participation. D’après nos sources, Biofluides Environnement dont la direction générale est assurée depuis quelques semaines par Denis Fournier (photo ci-contre), associé de la société de conseil en sécurité et sûreté des bâtiments Midacom Ingénierie, ne devrait toutefois pas se pencher sur la question de son internationalisation avant mi-2013.

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Biofluides Environnement traite son premier tour

AFC-Stab refond son capital

Article paru sur CFnews – actualités et annuaires du Corporate Finance

AFCStabLe concepteur de moules en bois pour l’industrie, lauréat du dernier Start West, se lance avec le soutien de Starquest et du fonds Idée, qui injectent 500 K€.

Henrick MerleVenu à Start West pour trouver des investisseurs, AFC-Stab a réussi à en convaincre. Le concepteur de moules en bois destinés aux pièces des industries aéronautiques et aérospatiales, installé en Loire-Atlantique, lève 500 K€ en amorçage, selon nos informations.Starquest Capital et IDEE, le fonds de co-investissement de la région Pays de la Loire, participent à même hauteur à cette opération. “L’ensemble des fonds présents à Start West nous ont rencontrés. Mais Starquest Capital nous a fait une offre nettement supérieure aux autres et n’a pas hésité alors que le montage n’était pas simple”, explique le P-dg Henrick Merle (photo ci-contre), dont le projet a remporté le Prix de la région à Start West (lire ci-dessous).

Un nouveau tour prévu en 2013

Un montage relativement complexe car la cible n’existait pas encore. AFC-Stab devrait en effet naître avant la fin du mois de la fusion de AFC Mécanum (usinages de matériaux tendres) et de son spin-off Retzstab (utilisation par l’industrie du bois traité thermiquement), deux PME basées à Saint-Hilaire de Chaléons près de Nantes. Soutenue par l’incubateur Atlanpole, et financée également par Oséo ainsi que le business angel Patrick Cheppe, président d’Europe Technologies et ancien d’Airbus, la jeune pousse de six personnes vise 650 K€ de chiffre d’affaires dès cette année. Son plan d’affaires prévoit un nouveau tour de table entre 1 et 2 M€ en 2013, les revenus s’élevant alors à 1,2 M€.

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AFC-Stab refond son capital